Για να χρησιμοποιήσετε ένα συναλλασσόμενο σε μια οικονομική πράξη πρέπει να είναι δηλωμένος ως προμηθευτής, υπεργολάβος ή πιστωτής (για αγορές) ή πελάτης,  χρεώστης (για πωλήσεις).

Εάν κάποιος συναλλασσόμενος έχει ήδη εισαχθεί στη ΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ με μια άλλη ιδιότητα (π.χ. μηχανικός), για να συμμετάσχει σε μια οικονομική συναλλαγή θα πρέπει πρώτα να καταχωρηθεί ως πιστωτής ή χρεώστης.

Για να μετατρέψετε ένα συναλλασσόμενο (π.χ. ένα μηχανικό) σε πιστωτή (ή χρεώστη) ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

1. Μεταβαίνετε στην καρτέλα Βάση Έργων:: Πιστωτές
2. Από το μενού Δημιουργία επιλέγετε Δημιουργία από συναλλασσόμενο
   Επιλέγετε ένα συναλλασσόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
3. Αποθηκεύετε τον πιστωτή.
   Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον πιστωτή στις συναλλαγές αγορών και πληρωμών

Παρατήρηση: Ουσιαστικά ο συναλλασσόμενος στο παράδειγμά μας θα έχει πλέον δύο ρόλους/ιδιότητες στη ΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ. Θα είναι και μηχανικός και πιστωτής.